1ヶ月目
相続人調査(戸籍の収集)、相続関係説明図の作成
役所で相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
- 本籍地が札幌でない場合→郵送にて本籍地の役所より取り寄せるため、1ヵ所につき1週間~数日を要します。
- 転籍が多い場合→すべての戸籍を揃えるまでに2~3ヶ月ほど時間がかかります。
相続財産の調査
- 不動産→「権利書」や「登記識別情報通知」「固定資産税の納税通知書」を確認、「名寄帳」を取得
- 預貯金→「預金残高証明書」の発行を各金融機関に依頼
- 株式 →「残高証明書」や「評価証明書」の発行を証券会社・信託銀行に依頼
※その他、借金などのマイナスの財産の確認も必要です。生命保険、火災保険等にご加入の場合は、その資料もお預かりし調査を行います。これらの手続きを実施するための委任状記入、書面(お手紙等)で連絡が必要な相続人の有無についても確認させていただきます。
財産目録の作成
調査した財産の資料から「財産目録」を作成し、死亡日付での遺産の総額をご確認いただけます。
この時点で税理士と連携、相続税申告の要否を診断してもらうことができます。